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【解毒】灵魂的重量

好烂财经2021-04-05 08:44:50


两个月之前,创业板尽是刀俎待割之鱼肉,信仰成长了40个交易日,资金浪起来是这样的的“放肆”,那就不可避免的再被监管层教育了。哀其不幸、怒其不争,就推不出来几个真正能够持续增长的带头大哥?


郭嘉队选的“桃李面包”你们看不上,看看他们选了些啥,被中午减税撩起来的芯片、次新。。。尾盘跳水、日内了结,都是些*改不了吃*的习惯。。。闻者足戒。对,我是踏空狗。不屑与之为伍,要我们投降,创指能稳住1900再说。等主板来抢流动性的时候,现在兜里装着的仨瓜俩枣还不知是谁的呢。


走着瞧。(刚刚看到外长8万亿美刀的进口,难道不是进口芯片是进口土豆吗?)



我们对科技股启动成为“高成长”主线没有意见,相反的,我们在最悲观的时候,呼唤大家关注“创蓝筹、创50”,如果今天是恒生电子、光线传媒乃至科大讯飞出来带头,我们可能会摇旗子投降反水了,还好,并没有。


接着就是,迅雷不及掩耳盗铃的CDR。有心的读者发现了,现在改革政策出台明显“提速”,学习任务加重的同时,现在已经很快的轮动,很错乱的节奏,是主线到来前的“杂音”。没有主线,只是暂时没有,而已。



重点大家都看得到,趋势——仓位——买点——标的,四项递进的选择,反应了大势、节奏、配置和眼光的水准。我们最近跟着指数跑,没有超车的机会,这次,希望运气好一点。



CDR,即China Deposit Receipt,我们叫存托凭证。这个既不是新东西、也没有多复杂,应运而生,可以作为它的判词。独角兽奔腾的脚步,实在是比我们想象的猛烈而快速多了。此轮对独角兽行情,大家(包括我们)都嘲笑过领导们的项目库,而且还对如此体量的回归表示”担忧“,当作利好炒一波、再当作利空砸一波,既可能是对的,也可能是我们低估了改革者的“决心”。


解毒原文件,总有更直接的感受。



把“红筹”拿回来,这股劲儿还是值得交个好。多少年来,包括最近的IQIY和B站,都没办法通过缓慢而充满不确定性的境内上市之路。不管多少人对ICO的唾弃,但是,ICO与IPO的实质都是,为快速成长的私人股权,尽快筹得所需资金。这个,才是市场的本质,好的市场,和死亡率没有关系,而是最终看成功孵化出多少创新驱动力。简单说,如果我们的资本市场有腾讯、有阿里,那么不断提高的综合指数,能够解决过去“不放水就死”的炒作怪圈。


这届监管,是真的想要把指数做上去。特别是,撑了一年50以后,他们发现,光靠买国资党产,不仅不能实现目的,而且还可能更加割裂,让市场失去本质性的功能:融资和价值发现。



引源头活水,可谓打中7寸。至于这些巨舰回来以后,掀起的浪头是托起市场还是埋掉大家,不能一概而论。对于今天“创新科技”和“成长股”暴动,我们怀有警惕,原因之一就是很多股票实际上还是制造业和伪高科,科技股的“锚”应该在6月份以后会登陆了,届时必然会有估值的动荡。


屁股坐在哪里安全?要么坐在大船上,要么坐在大佬旁边。这就是我们最近策略的核心。还是怂,怕惯了,我承认。


 


从配置上看,这也是资本项目开放的“一大步”。CDR和境外基础证券的“自动稳定器”是市场机制,同股同收益,对于想要买美股港股坡股不可得的资金来说,CDR可以作为一个备选。“不过”!怎么转换,SEC的领导还没想好类。



下周看反应吧,反正我们没有买伪科技,周末不担心……